Обязательная доля в наследстве 

Обязательная доля в наследстве наследуется независимо от наличия завещания определенной категорией наследников по закону. Граждане, составляющие завещание зачастую не знают, как и при каких условиях наследуется обязательная доля.

   При составлении завещания следует помнить о том, что имеется группа наследников по закону, которые будут наследовать определенную долю от наследственного имущества независимо от наличия завещания на другое лицо.

 Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

 К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1.    Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя

2.     Нетрудоспособный супруг наследодателя;

3.     Нетрудоспособные родители наследодателя;

4.      Нетрудоспособные  иждивенцы наследодателя, т.е. лица не входящие в круг наследников наследуемой очереди и находящимся на иждивении умершего.

К нетрудоспособным лицам относятся: инвалиды 1,2,3 группы, лица, достигшие пенсионного возраста. Лица, имеющие право на досрочную пенсию к нетрудоспособным лицам  не относятся.

 К несовершеннолетним относятся лица, не достигшие возраста 18 лет/.

К иждивенцам относятся лица, которые не менее года до  смерти наследодателя получали от последнего полное содержание  или систематическую материальную помощь, которая для этих лиц являлась существенной. При этом родственные отношения и наличие определенного собственного дохода значение не имеет.

Разъяснениями, данными в п. 31 Постановления Пленума ВС России 2012 г. N 9, при определении наследственных прав в соответствии со ст. 1148 и 1149 ГК РФ предписано иметь в виду следующее:

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 "Дееспособность гражданина" части первой ГК РФ);

граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» вне зависимости от назначения им пенсии по старости.

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости (ст. 27 и 28 названного Закона), к нетрудоспособным не относятся;

граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;

инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (п. 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утв. Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»);

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Обязательная доля в наследстве, порядок наследования. 

   Какое бы не было завещание, обязательные наследники наследуют  не меньше половины доли, которую они бы наследовали при наследовании по закону, то есть при отсутствии завещания.

    Если имеется имущество не завещанное, то обязательная доля удовлетворяется из этого имущества. Если такого имущества нет или его недостаточно, то обязательная доля удовлетворятся и из завещанного имущества.

    Обязательная доля в наследстве может быть уменьшена судом  или  в ее присуждении может быть отказано с учетом имущественного положения  обязательных наследников в случаях когда  было завещано имущество, которым наследник по завещанию пользовался до смерти наследодателя (жилой дом, нежилое помещение), использовал как средства к существованию (орудия труда, мастерская и тому подобное), а обязательный  наследник ими не пользовался.

    Изложенное положение закона следует применять с учетом позиции Конституционного суда РФ изложенной в определении № 209-О от 09.12.1999 года, в соответствии с которой при признании права на обязательную долю следует учитывать наличие у обязательного наследника  собственного имущества, достаточного для проживания, и других нужд, исходя из принципа социальной справедливости и  конституционного требования  соразмерного ограничения права граждан на наследование. Кроме того, рекомендую ознакомиться с новой позицией ВС РФ по данной теме, изложенной в определении Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 05.11.2019 года  по гр. делу №5-КГ19-181